Rechnungen, Belege und Vertragsdokumente direkt mit Umsätzen und Verträgen verknüpfen

Wir freuen uns auf eines der „Most-wanted-Features“ aus unserer Feature Request Liste:  Du kannst ab sofort Belege, Rechnungen und Verträge mit deinen Umsätzen und Verträgen in Outbank nachträglich verknüpfen.

Du suchst Belege für deine Steuererklärung oder die Buchhaltung?
Du suchst Vertragsdetails zu einem bestimmten Vertrag oder möchtest deinem Finanzberater bestimmte Verträge zukommen lassen?

Das ist nun ganz einfach über Outbank möglich. Denn heute stellen wir den nächsten Schritt unserer Kooperation mit Docutain vor: Du kannst deine in Docutain hinterlegten Rechnungen und Belege mit deinen Umsätzen in Outbank verknüpfen – genauso wie deine Vertragsunterlagen mit deinen Verträgen. Wie das genau funktioniert, erfährst du unten im Beitrag.

Diese Funktion gibt es ab Version 2.41.0 für iOS und Android. Docutain läuft aktuell nicht unter macOS. 

Was kann die Docutain App?

Docutain ist eine in Deutschland entwickelte App für iOS, Android und Windows, mit der du Dokumente wie z.B. Rechnungen scannen, speichern und verwalten kannst.

Deine Dokumente und Daten sind dort genau so sicher wie in Outbank: verschlüsselt auf deinem Endgerät gespeichert.  Das Erkennen der Dokumente und Rechnungen findet ebenfalls nur auf deinem Gerät statt – keine Server, die dazwischenstehen.

Die Docutain-Funktionen rund um Scannen, OCR und Datenextraktion gibt es übrigens auch als Docutain SDK für Firmenkunden.

Wie kann ich meine Belege / Rechnungen / Verträge in Docutain nachträglich mit meinen Umsätzen / Verträgen in Outbank verknüpfen?

Um diese Funktion zu nutzen, benötigst du die Docutain App und Outbank auf dem selben Gerät.

Umsatz / Vertrag mit einem bereits in Docutain gespeicherten Dokument verknüpfen: 

1. Wähle in Outbank den Umsatz / Vertrag aus, den du mit einem in Docutain bereits gespeicherten Dokument verknüpfen möchtest.
2. Drücke in den Umsatz- bzw. Vertragsdetails auf ‘Dokument verknüpfen’. Docutain wird automatisch geöffnet.
3. Melde dich in Docutain an und wähle das zu verknüpfende Dokument aus.
4. Nach der Auswahl des Dokumentes öffnet sich Outbank wieder. Nach der Anmeldung öffnet sich die Umsatz- bzw. Vertragsdetails-Ansicht mit dem direkten Link zum verknüpften Dokument in der Docutain App.

Das gewünschte Dokument ist noch nicht in Docutain hinterlegt? 

1. Wenn deine Dokumente in Docutain noch nicht hinterlegt sind, scanne diese ein und speichere sie zuerst in Docutain ab.
2. Wähle in Docutain den Beleg bzw. die Rechnung aus, die du mit einem Umsatz / Vertrag in Outbank verknüpfen möchtest und tippe oben rechts auf die drei Punkte. Wähle ‘Umsatz/Vertrag verknüpfen (Outbank)’ aus. Outbank wird automatisch geöffnet.
3. Melde dich in Outbankan und wähle aus, ob du das Dokument mit einem Umsatz oder Vertrag verknüpfen möchtest.
4. Suche nach dem gewünschten Umsatz / Vertrag und drücke oben rechts auf ‘Verknüpfen’.

Um einen Beleg oder ein Vertragsdokument zu öffnen, suche einfach nach dem Umsatz / Vertrag in Outbank und drücke in den Umsatz- bzw. Vertragsdetails auf ‘Verknüpftes Dokument – Gespeichert in Docutain’.

Solltest du die Verknüpfung entfernen wollen, wische einfach mit dem Finger nach links über das Docutain-Feld in den Umsatz- bzw. Vertragsdetails und drücke auf ‘Löschen’.

Hast du Fragen oder Anmerkungen zu der neuen Funktion?

Schreib uns deine Meinung zum neuen Feature gerne auf Twitter, Facebook oder per E-Mail.
Wir sind gespannt auf deine Nachricht!